本次重整方案，共转增8.53亿股，其中2.3亿股解决德梅柯债务；剩余6.23亿股解决华昌债务问题；其中华昌债权人申报共18.58亿，含高新投10.98亿。高新投受让6.23亿股中的3.2亿股，对价是免除了4.76亿债务+现金3.84亿+3亿融资。成本应该2.8左右每股。剩余3.03亿股解决18.58-10.98=7.6,然后7.6+6.22=13.82, 13.82/3.03=4.56元/股。
从另外一个角度看，华昌总债务+高新投3.84亿现金，合计：22.42亿/6.23=3.6元每股。
因此，高新投其实出了大价钱。
个人理解，请指正。
转载自: 300278股吧 http://300278.h0.cn
@15341864357:华昌达的高度取决于重整后的基本面和持股结构，与转股价有关但不是很大，高一点低一点都不会影响总体趋势。但目前有个谜团，华昌达做为湖北这个中部省份的上市公司，为什么重整不见当地政府和企业的影子，反而由一个外省国资主导的投资公司唱主角，曾经和华昌达官司打到省高院的武汉国创在重整中又扮演什么角色，一切都要到20号后见分晓。
@15341542921:正解在我这里，但是有个鸡毛用，股价不涨，有毛用，就凭这利好砸五个点，
@15343724600:不知大家有上海德梅柯债权申报资料吗？唯一能查到这一句话：（截至 2021 年 3 月 31 日，德梅柯账面资产约 10.09 亿元，账面负债约 8.54 亿元，如进一步考虑德梅柯为华昌达提供的关联担保，总负债将进一步增加至约 14.82 亿元，已经严重资不抵债。）
@15343724600:不知大家有上海德梅柯债权申报资料吗？唯一能查到这一句话：（截至 2021 年 3 月 31 日，德梅柯账面资产约 10.09 亿元，账面负债约 8.54 亿元，如进一步考虑德梅柯为华昌达提供的关联担保，总负债将进一步增加至约 14.82 亿元，已经严重资不抵债。）
@15342562969:华昌达债权申报截止日期为 2021 年 12 月 18 日。截至 2021 年 12 月 8 日，已有 106 家债权人向管理人申报了 107 笔债权，申报金额共计人民币 2,147,026,669.20 元，管理人已初步审查确定的债权金额约为人民币 1,858,875,320.62 元。 根据法人有限责任原则，子公司独立对其债务负责，母公司不承担责任。 可见上述债务中，不包含上海德梅柯的债务，2.3亿股中大约1亿股会分给上海德梅柯抵债。
@15342562969:华昌达债权申报截止日期为 2021 年 12 月 18 日。截至 2021 年 12 月 8 日，已有 106 家债权人向管理人申报了 107 笔债权，申报金额共计人民币 2,147,026,669.20 元，管理人已初步审查确定的债权金额约为人民币 1,858,875,320.62 元。 根据法人有限责任原则，子公司独立对其债务负责，母公司不承担责任。 可见上述债务中，不包含上海德梅柯的债务，2.3亿股中大约1亿股会分给上海德梅柯抵债。
@15343724600:不知大家有上海德梅柯债权申报资料吗？唯一能查到这一句话：（截至 2021 年 3 月 31 日，德梅柯账面资产约 10.09 亿元，账面负债约 8.54 亿元，如进一步考虑德梅柯为华昌达提供的关联担保，总负债将进一步增加至约 14.82 亿元，已经严重资不抵债。）
公司名称：华昌达
股票代码：sz300278
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：专用机械
所属地区：湖北
公司全称：华昌达智能装备集团股份有限公司
英文名称：Huachangda Intelligent Equipment Group Co.,Ltd.
公司简介：华昌达公司是一家汽车及工程机械行业成套自动化生产设备的总承包商，为客户提供一站购齐式的整体解决方案。公司专业从事自动化智能装备的自主研发、设计、生产制造、现场安装调试、售后服务等，主要产品有总装、焊装、涂装、输送等成套自动化生产线，广泛应用于汽车...
注册资本：14.2亿
法人代表：李德富
总 经 理：陈泽
董 秘：窦文扬
公司网址：www.hchd.com.cn
电子信箱：hchd@hchd.com.cn
